钢铁行业面临的市场形势分析

今年以来,由于国际、国内钢材市场需求旺盛,我国钢铁行业继续保持了生产增长、出口增加、经济效益提高的良好运行态势。但是下半年以来,由于国家不断出台预防经济过热的宏观调控政策,钢铁企业盈利水平已明显下降,特别是原燃材料价格的快速上涨,给钢铁企业生产经营带来了较大的压力。今后,钢铁行业所面临的市场环境将更加严峻,要保持全行业的健康持续发展,我们必须认真贯彻落实党的十七大精神,坚持科学发展观,尽快实现经济增长方式的转变。

钢铁行业面临的市场形势分析

一、目前钢铁行业经济运行面临的主要问题

1、原燃材料价格涨幅已高于钢材价格涨幅

今年以来,受国内外市场需求增长的拉动,钢材价格保持了总体上升的态势,1~10月份钢材平均价格指数为111.78点,比上年同期(104.88点)上升6.9点,上涨6.57%。其中,线材、螺纹钢等长材价格上涨较多,平均上涨11.38%;板材中除中厚板、热轧卷板价格波动较大外,其他品种相对平稳,价格指数平均上涨7.2%。但是,钢铁生产用铁矿石、冶金焦、废钢等原燃材料价格的上涨幅度明显高于钢材。据大中型钢铁企业采购成本统计,1~9月份国产铁精矿平均价格同比上涨了25.71%,9月份价格比年初上涨了49.01%;进口铁矿石价格同比上涨18.55%,9月份价格比年初上涨27.33%;煤炭、冶金焦、废钢等价格也都大幅上涨。

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特别是从第三季度以来,原燃材料价格呈现快速上涨之势。目前,国产铁精矿最高市场价格每吨已达1300多元,冶金焦价格最高每吨达1400多元,废钢价格每吨达2600元。

2、钢铁企业经济效益同比增速和盈利水平呈现下降态势

今年以来,随着钢材价格的逐步上升,钢铁企业经济效益得到了大幅提高,且一直保持了销售收入、实现利税和实现利润增幅大于产值增幅的良好运行质量,如1~9月份大中型钢铁企业实现销售收入增长35.1%,实现利税增长54.1%,实现利润同比增长69.5%。但是,由于原燃材料价格不断上涨,国内钢铁企业不仅经济效益的增长幅度逐月回落,盈利水平也呈现出下降态势。

二、今后钢铁行业面临的市场环境会更加严峻

随着生产增长、出口减少,国内供需状况会有所变化。党的十七大明确提出科学发展观和转变经济发展方式的经济建设目标,我国经济增长将逐步由过快转向平稳,靠固定资产投资和对外贸易增长拉动需求的势头也将得到控制,那么全社会对钢材的需求增长也会相应减弱。近两年来,国家采取一系列宏观调控措施的作用在今年第三季度已开始显现,如1~9月份我国GDP增长11.5%,比1~6月份回落了0.4个百分点;城镇固定资产投资增长26.4%,比1~6月份回落了0.3个百分点。特别是钢铁产品出口已逐月下降,如9月份坯材共出口479万吨,比今年以来出口最高的4月份下降了40.35%,比8月份下降了16.26%。需求趋缓和出口减少将改变目前国内供需基本平衡的市场状况,并逐步呈现供大于求的态势。

随着国内钢材价格提高和人民币汇率上升,国内外钢材价差逐渐缩小。近年来,国际钢材市场价格一直在逐步走高,与国内钢材价格保持了较大的价差,如去年大部分钢材的国际市场价格每吨都高于国内1000元以上。

但是,今年的价差已明显缩小,如目前国际市场螺纹钢价格为每吨550美元左右,折合人民币4100元左右,而国内市场价格已达4000元,个别地区达4300元,已超过国际市场价格。今年人民币对美元的汇率也是不断创出新高,相应缩小了国内外价差。所以,钢材价格继续上涨的空间已明显减少。

原燃材料价格仍是上涨的趋势,钢铁企业成本上升的压力会进一步加大。我国要建设资源环保型社会,将进一步加大节能减排工作力度,要逐步理顺石油、电力等能源产品定价机制,提高对煤炭、铁矿石等资源性产品的安全、环保等方面的成本性支出。如对矿山企业,国家应逐步制定提高矿产资源税、设立安全环保基金和转产自救基金等保护性政策。这些都将进一步提高或推动能源、原材料价格上涨,从而推动钢铁生产成本上升。目前,国家在狠抓淘汰落后和节能减排工作,也需要企业增加投入,以采用新技术、改进设备来节能降耗,减少废气排放,肯定会增加企业生产成本和费用。成本和费用的不断上升,必将影响企业效益的提高。

钢铁产业集中度较低,价格形成机制不规范,市场竞争秩序较为混乱,不利于钢材市场的平稳运行。目前,我国规模以上钢铁企业就有几千家,而大中型钢铁企业只有100家左右,大中型企业的产量只占全国产量的70%以上,且呈现逐年下降态势。钢材贸易和流通企业也是成千上万,市场炒作现象非常普遍。加上大多数钢铁企业的产品直供、直销比例较低,大部分产品都要通过贸易流通企业进行销售,因此其对钢材市场的控制能力相对较弱。因此,市场竟争无序现象较为明显,市场价格频繁波动,且容易出现大起大落,冲击钢铁企业的正常经营。

三、钢铁行业必须尽快实现增长方式的转变

综上所述,虽然钢铁行业面临以上困难,但是我们还应乐观地看到,我国经济仍将保持增长态势,市场需求仍是增长的。另外,我国钢铁企业经过近几年的快速发展,企业的装备水平和管理水平都有了较大的提高,我们已经具备了参与国际竞争的实力。只要我们抓住有利时机,及时转变观念,尽快实现经济增长方式的转变,保持钢铁行业健康发展是完全可以做到的。要转变增长方式,应抓好以下几点:

1、正确看待规模效益,有效控制钢铁产能。“十五”以来,我国钢铁生产得到快速发展,粗钢年产量已由2000年的1.29亿吨增加到了2006年的4.23亿吨,平均年增长30%以上,今年预计将达4.8亿吨以上。我国钢产量占世界钢产量的比重由2000年的15.4%上升到2006年的34.1%,今年1~9月份又上升到37%,比例进一步提高。这几年,不仅大中型钢铁企业的生产规模不断扩大,地方中小企业也在蓬勃发展。虽然,钢铁产量增加、产能扩大主要是全球经济增长和需求增加拉动,但过快的增长速度,不仅使国内市场供需平衡难以长期维持,而且我国钢铁产品出口过多,引起了大量国际贸易摩擦,更严重的是带动了原燃材料价格的快速上涨。近几年,进口铁矿石价格和海运费价格的不断上涨,给钢铁行业带来了较大的影响,而今年第三季度以来的原燃材料价格上涨,更使钢铁企业难以承受。因此,钢铁企业必须根据自身的资源条件和市场空间,有效控制生产能力和规模,避免盲目扩张,以发挥真正的规模效益。

2、积极通过调整结构,提高产品附加值。近几年,随着钢铁企业设备更新、技术进步,我国的钢铁产品结构发生了很大变化,如板管带比已从2000年的41.7%提高到了2006年49.4%,合金钢和低合金钢的比重由30.9%提高到了34.46%。

但总体上看,我国还是低附加值的钢铁产品偏多。虽然2006年我们实现了从净进口国到净出口国的转变,但是目前我们每年还有大量的钢材进口,如2006年我国进口钢材1851万吨,说明有些品种的钢材还难以满足国内用户的需要。所以,在国内市场供需基本平衡的良好条件下,钢铁企业必须在挖掘市场、开发市场上下功夫,及时根据市场变化,调整企业产品结构,努力增加高附加值产品,提高企业整体效益。

3、大力降低成本,提高产品竞争力。在产品满足市场需求的条件下,成本是企业参与市场竞争的真正法宝,只有产品成本低,才能在市场中具有竞争优势。今后,原燃材料价格、职工工资都将是继续上涨的态势,企业生产成本也将是逐步上升的。钢铁企业必须作好思想和行动上的准备,通过技术进步、加强管理等措施和途径,努力改善技术经济指标,大力降低产品成本和费用,真正提高企业产品市场竞争能力,才能在市场竞争中立于不败之地,保证企业的长远发展。

4、规范企业销售行为,逐步建立市场公平竞争秩序。市场经济应是法制经济,市场竞争也应是有序竞争。钢铁企业作为生产者,应发挥市场主导作用,通过完善企业内部定价机制,制定合理的销售政策,与流通企业、用户建立长期稳定的贸易合作关系等措施,逐步建立公平、公正的市场竞争秩序,为钢材市场平稳运行创造条件。

5、认真落实国家产业政策,进一步提高产业集中度。这一点既需要钢铁企业认真落实,积极操作,更需要国家有关部门和地方政府具体实施。因为,近两年地方中小企业的生产增速一直高于大中型企业,如2006年大中型钢铁企业粗钢产量增长16.7%,而地方中小企业增长26.8%;今年1~9月份大中型企业粗钢产量增长14.3%,而地方中小企业增长30.7%。目前,地方政府进一步扩大钢铁产能、增加钢铁投资的积极性仍然很高,给钢铁行业淘汰落后、节能降耗和提高产业集中度都带来了一定困难。因此,真正落实钢铁产业发展政策,是钢铁行业健康发展的重要保障。

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